112019.04

梦之城平台业绩罕见下跌背后:复星医药负债两年翻倍 处置股票补血

2019-04-11

K图

K图

  复星医再出融资动作。根据最新公告,为进一步优化资产负债结构、拓宽融资渠道,满足资金需求,复星医拟面向合格投资者公开发行不超过100亿元公司债券。

  债券发行预案公告显示,募集资金在扣除发行费用后,将用于补充本集团营运资金和偿还计息债务本息等用途。此次债券发行有利于降低融资成本,优化资本结构,保障集团持续、健康发展。

  复星医药近年来负债规模大幅增长,2017年末和2018年末较年初分别增长高达74.06%和14.67%。然而,根据刚刚发布的2018年年报,复星医药的业绩表现却不乐观,在去年出现大跌。

  新京报记者注意到,在此番宣布发债之前,复星医药已开始减持所持上市公司股票。今年1月21日,复星医药董事长陈启宇曾表示,我们要“拧紧过日子”。要拧紧,所有的环节拧紧。尤其在组织的管理上,要拧紧所有的节奏,做好我们的管理。

  发债100亿

  根据复星医药最新披露的债券发行预案,本次债券规模不超过人民币100亿元(含100亿元)且应符合公司债券发行的相关规定。本次债券将选择向合格投资者公开发行的方式,在获得中国证券监督管理委员会核准后可以一次或分期发行。具体发行规模及发行方式提请股东大会授权董事会(或其转授权人士)根据相关法律法规及监管机构的意见和建议、本公司资金需求情况和发行时市场情况,从维护本公司利益最大化的原则出发在前述范围内全权确定。

  据悉,本次债券的票面利率及其计算和支付方式提请股东大会授权董事会(或其转授权人士)与主承销商根据相关法律规定及市场情况确定。

  复星医药债券发行预案显示,截至2016年末、2017年末及2018年末,资产规模呈逐年较快增长态势,2016年、2017年及2018年资产总额分别为人民币437.68亿元、人民币619.71亿元和人民币705.51亿元,2017年末和2018年末,本集团资产规模较年初分别增长41.59%和13.85%。

  截至2016年末、2017年末及2018年末,随着经营规模扩大,本集团负债规模呈逐年较快增长态势,2016年、2017年及2018年负债总额分别为人民币185.17亿元、人民币322.30亿元和人民币369.59亿元,2017年末和2018年末,本集团负债规模较年初分别增长74.06%和14.67%。2017年末负债增长较大主要系融资收购GlandPharmaLimited所致。

  复星医药表示,2019年,医药行业的发展既存在挑战也面临机遇。本集团将努力优化产品战略,进一步加大研发投入,提升研发效率;继续优化医疗服务产业的运营效率,加大优势学科建设,加强质量管理,扩大在该领域的营运规模并提升营运管理和国际化能力;同时,继续关注对国内外优秀制药研发企业、医疗器械与医学诊断企业及医疗服务领域的并购机遇,推动国药控股股份有限公司在医药分销及零售行业的整合。

  新京报记者注意到,在此番宣布发债之前,复星医药公告,拟提请股东大会批准自2018年度股东大会通过之日起本公司及控股子公司/单位续展及新增委托贷款/借款额度不超过等值人民币800000万元,其中:到期拟续展额度不超过等值人民币263500万元、拟新增额度不超过等值人民币536500万元;并提请股东大会授权管理层在年利率不低于2%融资成本的范围内确定实际借款利率,委托贷款/借款期限以协议约定为准。

  复星医药称,续展及新增委托贷款/借款均系本公司及其控股子公司/单位之间、控股子公司/单位之间发生,风险相对可控,故本公司董事会同意上述委托贷款/借款事项,并同意提交股东大会审议。

  多年来首次出现净利润同比下滑

  资料显示,上海复星医药(集团)股份有限公司(简称“复星医药”,股票代码:600196.SH,02196.HK)成立于1994年,是中国领先的医疗健康产业集团。复星医药以促进人类健康为使命,业务覆盖医疗健康全产业链,主要包括药品制造与研发、医疗服务、医疗器械与医学诊断、医药分销与零售。

  目前,复星医药在血液系统、中枢神经系统、代谢及消化系统、抗感染、心血管、抗肿瘤等治疗领域均有产品在各自细分市场占据领先优势。

 百度地图 | MAP地图 | RSS地图